未來(lái)5年有望瓦解鐵礦石成鋼鐵業(yè)緊箍咒-遼寧沈陽(yáng)其它資訊
未來(lái)5年有望瓦解鐵礦石成鋼鐵業(yè)緊箍咒
鐵礦石越來(lái)越成為鋼鐵業(yè)的一道緊箍咒，礦商一開(kāi)口“念咒”要價(jià)，行業(yè)容易神經(jīng)緊張，周身難受。4月9日，今年以來(lái)一直緘默的力拓也公開(kāi)表示，正在與客戶協(xié)商鐵礦石的季度定價(jià)方案。鐵礦石三大供應(yīng)商至此達(dá)成統(tǒng)一戰(zhàn)線，傳統(tǒng)年度基準(zhǔn)價(jià)機(jī)制歷經(jīng)2009瓦解、2010崩潰，正成為中國(guó)鋼鐵業(yè)不可言說(shuō)的傷。
據(jù)筆者從4月8日的2010年鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)上獲得的一份調(diào)研資料顯示，至2015年，全球鐵礦石產(chǎn)能將從2009年底的基礎(chǔ)上增加68%。如果新增產(chǎn)能屆時(shí)完全達(dá)產(chǎn)，那目前鐵礦石供應(yīng)不足的瓶頸，將得以瓦解。
但問(wèn)題是，中國(guó)鋼企是否能夠熬到2015?
“今年我們的任務(wù)之一，就是要降本。其中主要是控制鐵礦石價(jià)格上漲所帶來(lái)的壓力。”4月9日，青鋼集團(tuán)總經(jīng)理郭長(zhǎng)波在一次行業(yè)會(huì)議上如是表示。
作為產(chǎn)能400萬(wàn)噸的一家鋼企，青鋼每年需要580萬(wàn)噸左右的鐵礦石。按照該公司2009年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其鐵礦石進(jìn)口來(lái)源及比例分別為：巴西礦52.24%、澳礦40%、印度礦7.76%。雖然與淡水河谷、力拓、FMG等礦商都有長(zhǎng)期合作協(xié)議。但近來(lái)青鋼也越來(lái)越重視印度礦的作用。
據(jù)郭長(zhǎng)波透露，青鋼與印度礦山曾經(jīng)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，但去年已經(jīng)到期。目前正在和印度某礦商繼續(xù)洽談長(zhǎng)期合作協(xié)議。
“2008年10月以后，受國(guó)際金融危機(jī)影響，原材料價(jià)格下跌，中國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴達(dá)到了70%之高。”中國(guó)礦產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理張曄指出，進(jìn)口比例的大幅增長(zhǎng)，使得關(guān)于礦石的話題更加火爆。“目前的價(jià)格即使相比于2008年的歷史最高點(diǎn)，也差得不多了。”
統(tǒng)計(jì)顯示，2009年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石共計(jì)6.28億噸，其中從澳大利亞進(jìn)口占總量的42%、從巴西進(jìn)口占總量的23%。
即使這期間存在現(xiàn)貨跌破長(zhǎng)協(xié)的“異常”因素，但對(duì)進(jìn)口礦的依賴局面短期內(nèi)無(wú)法改變，這幾乎已是鋼鐵業(yè)內(nèi)的共識(shí)。
4月10日，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年3月，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石5901萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為59.89億美元;一季度累計(jì)進(jìn)口鐵礦石1.55億噸，同比增加18.0%，進(jìn)口金額149.3億美元，同比增加42.4%。
期望2015?
“總體來(lái)看，三大礦山調(diào)控產(chǎn)能的能力大，造成了短期內(nèi)供求短缺。它們又可以以供應(yīng)量調(diào)控作為價(jià)格談判的籌碼。”
張曄指出，“目前中國(guó)鐵礦石的進(jìn)口結(jié)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始改變，烏克蘭、墨西哥、俄羅斯等國(guó)出口的鐵礦石在中國(guó)市場(chǎng)的占有率正在提升。從根本上看，鐵礦石也并不是緊缺的資源。但是現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候，加上其它礦山不具備長(zhǎng)期存續(xù)的成長(zhǎng)能力，要彌補(bǔ)三大礦空缺也很難。這就是我們鐵礦石供應(yīng)面臨的窘境。”
破解如此被動(dòng)局面，究竟需要待到何時(shí)?
去年末今年初，鋼鐵咨詢機(jī)構(gòu)mysteel對(duì)全球鐵礦石新增產(chǎn)能進(jìn)行了一次調(diào)研，以了解全球鐵礦石供應(yīng)在未來(lái)五年的增長(zhǎng)情況。
得出的結(jié)論是：至2015年，全球鐵礦石產(chǎn)能將從2009年底的水平增加68%，可緩解目前供應(yīng)略顯不足的瓶頸;但是，即使在面臨過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)的背景下，三大礦山在鐵礦石市場(chǎng)仍然將處于支配地位。
據(jù)其統(tǒng)計(jì)顯示：截止到2009年底，除中國(guó)外，全球鐵礦石產(chǎn)能為15.78億噸。到2015年，產(chǎn)能增量將達(dá)到10億噸，總產(chǎn)量則達(dá)到26億噸。其中4.76億噸為已確定實(shí)施的新增產(chǎn)能，5.95億噸為有意向?qū)嵤┑男略霎a(chǎn)能。
不過(guò)這當(dāng)中，大小礦商彼此的發(fā)展還存在不確定性。
“過(guò)去幾年三大礦宣布的11個(gè)主要擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，8個(gè)按時(shí)投產(chǎn)，2個(gè)超時(shí)完工，僅有1個(gè)項(xiàng)目推遲了6個(gè)月。”該機(jī)構(gòu)爐料事業(yè)部副總經(jīng)理高波介紹稱，“但中小礦山即使已確定新增產(chǎn)能，也可能出現(xiàn)投產(chǎn)拖延的情況。比如，某個(gè)國(guó)企在澳收購(gòu)的鐵礦石項(xiàng)目，因?yàn)榛ǜ簧希ㄓ?010釋放的產(chǎn)能不得不推遲到2011年。”
等待之外
4月12日，以63.5%的印度粉礦為例，青島港與天津港的進(jìn)口礦報(bào)價(jià)分別為1290元/噸、1310元/噸。而上周，國(guó)內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨均價(jià)為1178元/噸，整體上漲47元/噸。
“鐵礦石全球資源非常豐富，只不過(guò)現(xiàn)在很多沒(méi)有投產(chǎn)，長(zhǎng)期來(lái)看，全球的鐵礦石供求應(yīng)該是均衡的。”張曄表示，“之所以三大礦對(duì)于產(chǎn)能調(diào)控能夠得逞，歸根到底還是我們對(duì)鐵礦石的需求太大。”
因此，在2015年到來(lái)前，除了期盼市場(chǎng)供求關(guān)系逆轉(zhuǎn)的盡早到來(lái)，中國(guó)鋼鐵業(yè)仍有諸多迫在眉睫的任務(wù)。
五礦商會(huì)會(huì)長(zhǎng)徐旭提出四點(diǎn)建議：應(yīng)進(jìn)一步鼓勵(lì)企業(yè)走出去加強(qiáng)海外資源布局、進(jìn)口多元化;維護(hù)長(zhǎng)協(xié)機(jī)制穩(wěn)定;擴(kuò)大長(zhǎng)協(xié)談判代表范圍、吸納中小鋼廠及貿(mào)易商入內(nèi);繼續(xù)完善鐵礦石進(jìn)口協(xié)調(diào)機(jī)制。
此外，中方正在加強(qiáng)國(guó)內(nèi)礦的砝碼作用。
現(xiàn)貨市場(chǎng)高礦價(jià)的吸引，將是促使包括中國(guó)在內(nèi)的礦商加速開(kāi)采的原動(dòng)力。據(jù)筆者了解，目前，國(guó)內(nèi)礦復(fù)產(chǎn)、增產(chǎn)比例開(kāi)始顯著上升，“三四十噸礦煉出一噸鐵精粉的生意，也重新開(kāi)始有人做。”
上述mysteel的調(diào)研結(jié)果還顯示，如果鐵礦石現(xiàn)貨FOB價(jià)低于59美元/噸，則全球大約有30%的礦石企業(yè)會(huì)因邊際利潤(rùn)為負(fù)而面臨虧損——中國(guó)的大部分產(chǎn)能正落于此區(qū)間;而生產(chǎn)成本若在36美元—44美元/噸的，則中國(guó)國(guó)內(nèi)礦企在未來(lái)五年也會(huì)有比較積極的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，而在國(guó)際上新興中小礦山也會(huì)有崛起之勢(shì)。
